1. Начали с организации структуры портала. Создали отделы, группы и рабочие группы, отражающие иерархию компании.
2. После создания структуры можно добавлять сотрудников на портал. Здесь надо указать основную информацию: имя, адрес электронной почты и должность. У каждого члена команды теперь есть собственная учетная запись, которая позволит ему получить доступ к порталу и сотрудничать с другими коллегами.
3. Теперь можно настроить права пользователей, чтобы разграничивать зоны для работы конкретных групп сотрудников. Битрикс24 предлагает гибкую настройку разрешений, позволяющую указать, кто может создавать или редактировать задачи, управлять документами, общаться в определенных группах и т. д. Это гарантирует, что конфиденциальная информация будет под надёжной защитой.

Мы настроили систему, которая помогает управлять процессом продаж. Создали воронки лидогенерации для России и Казахстана, которые позволяют компании более эффективно отслеживать и управлять своими клиентами. Система также позволяет легко передавать клиентов между менеджерами. Теперь сотрудники могут более внимательно следить за своими заказчиками, управлять базой данных и улучшать процессы смены ответственных за сделки.

Осуществили детальную настройку карточек и полей сделок для безошибочного отображения особенностей работы с клиентами. Это способствует более эффективному взаимодействию менеджеров и точному контролю этапов воронки продаж.

Ключевым моментом проекта стала автоматизация жизненных циклов клиентов. Менеджеры теперь следят не только за начальными этапами сделки, но и за последующими периодами – 3 и 12 месяцев. То есть, для повышения эффективности работы сотрудников, за каждым закрепляется своя сделка и, если по истечении трёх месяцев, работа с ним не ведётся, он автоматически передаётся другому менеджеру. Своеобразный рычаг для активной работы с клиентами. После каждого этапа для руководства генерируются уведомления, что помогает актуализировать базу и поддерживать вовлечённость менеджеров. Стоит отметить, что до автоматизации данного процесса вся работа в компании велась в ручном режиме.

Для улучшения внутренней коммуникации мы интегрировали внешний календарь клиента в Битрикс24 и настроили внутренний почтовый сервер франшизы, что облегчило сотрудникам совместную работу и общение друг с другом. Это значительно улучшило координацию рабочих процессов и повысило эффективность внутрикорпоративного общения.

При подключении системы телефонии были решены три ключевые задачи:

1. Настроена эффективная работа менеджеров по продажам в России и в Казахстане.
2. Улучшена гибкость и эффективность работы менеджеров по продажам в России и в Казахстане.
3. Реализована автоматическая система распределения потенциальных клиентов в зависимости от типа звонка: входящий, исходящий или пропущенный.
4. Разработана автоматизация, позволяющая контролировать и управлять процессом работы с клиентами на всех этапах взаимодействия.

Мы объяснили различные функции и возможности портала, такие как управление задачами и проектами, инструменты коммуникации и обмен документами. Сотрудники компании научились перемещаться по разным разделам Битрикс24, что позволило им эффективно взаимодействовать с членами своей команды и оптимизировать рабочий процесс. Кроме того, мы помогли менеджерам в установке и тестировании всевозможных приложений из маркета Битрикс24. Это позволило им настроить рабочую среду в соответствии со своими конкретными потребностями и предпочтениями, определить и выбрать приложения, которые повысили производительность и эффективность их работы на портале.