Далее была проведена оптимизация карточек сущностей, в ходе которой удалили ненужные поля и добавили необходимые. Настройка прав доступа к карточкам для различных пользователей и автоматизаций по воронкам была выполнена с учетом уже сложившихся внутренних процессов компании. Это позволило не только сохранить привычные для сотрудников процессы, но и улучшить их, добавив новые возможности автоматизации и оптимизации.

В рамках проекта по переносу и улучшению процессов автоматизации, мы провели комплексную работу, направленную на оптимизацию и модернизацию бизнес-процессов клиента. После переноса существующих процессов с предыдущего портала, мы провели интервью с сотрудниками для сбора обратной связи и выявления ключевых потребностей. На основе полученных данных мы предложили и реализовали ряд улучшений.

Ключевым изменением стало объединение двух воронок в одну, что позволило централизовать историю коммуникации и оптимизировать взаимодействие между отделами. Это улучшило навигацию, сделало систему более интуитивной и повысило скорость обработки заявок, снижая вероятность ошибок. Также были внедрены автоматические уведомления о ключевых действиях, что снизило коммуникационную нагрузку и ускорило процесс принятия решений.

Следующим этапом стало подключение IP-телефонии. Учитывая, что заказчик уже пользовался телефонией UIS, было решено подключить телефонию через приложение для интеграции от оператора, размещенное на Маркетплейс. Это обеспечило корректное отображение звонков и ответственных в Битрикс24, что было важно для поддержания высокого уровня обслуживания клиентов и оперативного реагирования на их запросы.

После этого было проведено тестирование, чтобы убедиться в корректности работы всех настроек. Тестирование включало проверку всех функциональных возможностей системы, а также оценку удобства использования интерфейса сотрудниками компании. Это позволило выявить и устранить возможные недочеты до начала полноценной эксплуатации системы.

После завершения технических настроек было проведено обучение сотрудников по использованию нового функционала Битрикс24, включая планерки, совещания, задачи, мессенджер и диск. Обучение проводилось в формате интерактивных семинаров и практических занятий, что позволило сотрудникам быстро освоить новые инструменты и начать их эффективно использовать в своей повседневной работе.