Для решения этих задач нами были проведены несколько рабочих встреч с Заказчиком, на которых мы разобрали основной производственный процесс компании и составили блок-схему бизнес-процесса.

При построении бизнес-процесса были выделены несколько ролей его участников. На соответствующие роли в каждой сделке назначались ответственные сотрудники. Сотрудник определялся в зависимости от выбора радиостанции, на которой будет размещаться рекламный ролик.

После согласования блок-схемы мы приступили к настройке стадий и полей в специально созданном направлении сделок. Переход по стадиям сделки был настроен автоматический — при условии выполнения определенных заданий бизнес-процесса или согласования руководителя.

При отправке документа на согласование, он сохраняется в определенное место на диске. Структура хранения информации была организована с учетом выделения для каждой сделки отдельных папок с документами, а они в свою очередь группируются в папки по радиостанциям.

Если руководитель отклоняет заявку на согласование, то документ возвращается исполнителю на доработку и с диска (корпоративного хранилища) автоматически удаляется. Это позволяет не допускать засорения диска и хранить там только актуальную информацию.

Общую картину по текущем сделкам компании руководитель и сотрудники могут видеть в Канбане сделок
(согласно настроенным правам доступа в CRM).

Конечно же в этом БП тоже были настроены различные уведомления, задачи бухгалтеру на контроль оплаты по счету и по получению закрывающих документов. И только после этого бизнес-процесс может быть завершен.